Vendas e Orçamentos
Convertendo um Orçamento Aceito em um Trabalho
Abra o orçamento aceito que você deseja converter em um trabalho.
Instruções passo a passo
Passo 1Abra o orçamento aceito que você deseja converter em um trabalho.
Passo 2Clique no botão 'Converter' para iniciar o processo de conversão.
Passo 3Selecione a opção 'Ordem de Compra'. Escolha 'Nenhuma Ordem de Compra necessária', se aplicável.
Passo 4Selecione 'Faturamento Flexível' como a opção padrão. Isso permite preços fixos com a flexibilidade de adicionar materiais e peças.
Passo 5Aceite as configurações padrão restantes e clique em 'Converter' para criar o trabalho.
Passo 6O trabalho agora inclui o cliente, o local e todos os itens do orçamento na ordem de serviço.