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Vendas e Orçamentos

Convertendo um Orçamento Aceito em um Trabalho

Abra o orçamento aceito que você deseja converter em um trabalho.

Instruções passo a passo

  1. Convertendo um Orçamento Aceito em um Trabalho - Passo 1
    Passo 1

    Abra o orçamento aceito que você deseja converter em um trabalho.

  2. Convertendo um Orçamento Aceito em um Trabalho - Passo 2
    Passo 2

    Clique no botão 'Converter' para iniciar o processo de conversão.

  3. Convertendo um Orçamento Aceito em um Trabalho - Passo 3
    Passo 3

    Selecione a opção 'Ordem de Compra'. Escolha 'Nenhuma Ordem de Compra necessária', se aplicável.

  4. Convertendo um Orçamento Aceito em um Trabalho - Passo 4
    Passo 4

    Selecione 'Faturamento Flexível' como a opção padrão. Isso permite preços fixos com a flexibilidade de adicionar materiais e peças.

  5. Convertendo um Orçamento Aceito em um Trabalho - Passo 5
    Passo 5

    Aceite as configurações padrão restantes e clique em 'Converter' para criar o trabalho.

  6. Convertendo um Orçamento Aceito em um Trabalho - Passo 6
    Passo 6

    O trabalho agora inclui o cliente, o local e todos os itens do orçamento na ordem de serviço.

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