Administração

• Convidar Usuários para o seu Sistema
• Criando sua Primeira Lista de Verificação de Trabalho
• Configurar um Domínio de E-mail Personalizado
• Usando Regras de Fluxo de Trabalho para Checklists de Trabalho
• Desativar Notificações por Email Atualizando em Massa as Configurações de Usuário
• Tutorial do Sistema de Gerenciamento de Usuários
• Criar uma Segunda Conta FieldMagic
• Como desativar uma conta de usuário
• Solicitando Serviço ou Orçamento no Portal
• Como Personalizar Campos e Layouts de Formulário no Fieldmagic

Agendamento de Ordens de Serviço

• Personalizando Status de Ordens de Serviço por Tipo de Ordem de Serviço

Agendamento de Serviços

• Agendamento em Massa de Reparos ou Serviços Não Recorrentes
• Filtros da tela de lista
• Configurando indicadores usando as Configurações do Agendador
• Como Otimizar Rotas no Agendador

Agendamento de trabalho

• Como agendar em massa no Agendador

Agendamento de Trabalhos

• Como agendar e gerenciar trabalhos no Fieldmagic
• Agendamento em Massa de Trabalhos Recorrentes

Análise de PDF

• Criar e Utilizar uma Regra de Análise de PDF

Anotação de PDF

• Como Anotar Arquivos PDF de um Trabalho no Aplicativo Móvel
• Como Anotar Arquivos PDF de um Ativo no Serviço no Aplicativo Móvel
• Como Anotar Arquivos PDF de um Local do Trabalho no Aplicativo Móvel

Centros de Custo

• Gerenciamento de Funções em Centros de Custo Explicado
• Criando e Aplicando Modelos de Centros de Custo
• Configurando Centros de Custo de Trabalho para Rastreamento

Checklists e Segurança

• Adicionar Checklist de Assinatura do Cliente aos Trabalhos
• Iniciando um Trabalho com SWMS no Aplicativo Móvel
• Configurando Valores Computados Aninhados em um Checklist
• Adicionando SWMS a um Trabalho
• Configurando condições de exibição para prompts de checklist

Clientes, Locais & Contatos

• Como Adicionar Contatos no Sistema [Mobile]

Clientes, Locais e Contatos

• Gerenciando Leads e Contatos
• Vincular Múltiplos Locais a Um Único Cliente no Fieldmagic
• Como Conceder Acesso ao Portal para Clientes
• Solicitando Acesso ao Portal para Contatos com Portal Inativo
• Como Adicionar Contatos no Sistema [Desktop]

Clientes, Sites e Contatos

• Configurando o Acesso ao Portal do Cliente com Funções e Vinculação de Site

Começando

• Criando seu Primeiro Orçamento
• Criando sua Primeira Ordem de Serviço
• Definindo uma cor em Configurar Dropdown
• Como configurar seu plano de assinatura, métodos de pagamento e informações de faturamento

Data Warehouse

• Conectando o Fieldmagic ao Google BigQuery

Gerenciamento de Ativos

• Relatar Defeitos Resolvidos em Ordens de Inspeção
• Botão de desfazer (undo) em Ativos Gerenciados
• Vinculação de Cliente e Local em Gerenciar Ativos
• Vinculando Ativos a um Trabalho em Gerenciar Ativos

Gerenciamento de Dados

• Mesclando Registros Duplicados
• Importe Seus Dados para o Fieldmagic em Apenas 10 Minutos!
• Ressincronizando Bancos de Dados Principal e de Pesquisa

Gerenciamento de E-mail de Grupo

• Criar e utilizar E-mails de Grupo

Gerenciamento de E-mails em Grupo

• Utilizando a Criação e Vinculação de Registros a E-mails

Gerenciamento de Integração e API

• Configuração de Integração de API com FieldMagic e Make.com

Gerenciamento de Recursos

• Configurando Usuários Padrão e Ajustando Agendamentos de Usuários para um Recurso

Gerenciamento de Trabalho

• Crie e Agende Trabalhos Eficientemente no FieldMagic
• Como Gerenciar Arquivos em Locais de Trabalho
• Adicionar uma lista de verificação de aprovação do cliente
• Adicionar uma Lista de Verificação de Aprovação do Cliente
• Registrar Materiais e Atualizar Status no Fieldmagic
• Adicionar Usuários da Fila e Configurar uma Página de Agendamento
• Agendar um Compromisso Usando o Portal da Página de Agendamento
• Gerenciar e Converter Agendamentos Reservados em Trabalhos ou Códigos

Gerenciamento de Trabalhos

• Criando Modelos de Trabalho no FieldMagic

Gestão de Ativos

• Criando seus Tipos de Ativos
• Agendamento, Captura de Defeitos e Relatórios
• Fluxo de Trabalho de Orçamento e Reparo para Defeitos de Ativos
• Edição e Atualização em Massa de Ativos
• Criação de Novos Ativos de Cliente/Local pelo Celular

Gestão de Ordens de Serviço

• Processar um Pagamento no Ponto de Venda

Gestão de Recursos

• Como Configurar Tipos de Recurso, Recursos e Agendar um Recurso

Gestão de Trabalhos

• Como Criar um Trabalho com Preço Fixo
• Como Criar um Trabalho a Partir de uma Ordem de Serviço em PDF Usando IA

Inspeção e Gerenciamento de Ativos

• Inspecionando Ativos

Inspeções e Gerenciamento de Ativos

• Período de Inspeção Migrado e Período de Inspeção Antigo
• Vincular múltiplas listas de verificação a um Tipo de Ativo
• Inspeção de Ativo
• Como Atualizar em Massa o Tipo de Ativo
• Como criar tipos de ativos usando Gerar com IA
• Escaneando um Código QR para um Tipo de Ativo e Checklist em um Job

Integração e Gerenciamento de API

• Como Configurar o Acesso à API no Fieldmagic

Integrações Contábeis

• Sincronizar um Novo Cliente com o Sistema Contábil
• Integrando um Sistema Contábil e Importando Dados
• Importando Dados de um Sistema Contábil Conectado

Listas de Verificação e Segurança

• Configurando um Prompt de Valor Calculado em uma Lista de Verificação

Modelos de Documentos

• Acessando Variáveis em Modelos de Documentos
• Como Criar Tabelas em Modelos HTML

Ordens de Serviço Recorrentes

• Como Gerar Ordens de Serviço Recorrentes Usando o Grupo de Serviço

Portal do Cliente

• Gerenciando a Visibilidade de Módulos no Portal do Cliente
• Gerenciando Campos Exibidos no Portal do Cliente
• Personalizando Campos Exibidos no Portal do Cliente
• Redefinir e Alterar Senha do Portal do Cliente
• Filtrando Colunas no Portal do Cliente

Preços Contratuais

• Como adicionar Preços Contratuais para produtos

Preços de Contrato

• Criando uma Fatura Recorrente dentro do Contrato
• Contratos | criando Fatura do Cliente usando o Preço do Contrato
• Contratos | Criando e gerando Fatura Recorrente com Preços de Contrato

Primeiros Passos

• Introdução à Navegação e Busca no Fieldmagic

Relatórios e Dashboards

• Domine os Filtros do Espaço de Trabalho, Operadores Simplificados
• Recuperar Valor do Estoque Usando Relatórios Integrados
• Como Comprimir um Relatório de Serviço

Relatórios e Painéis

• Criando Relatórios Avançados no FieldMagic

Tarefas Recorrentes

• Simplifique Contratos de Serviço com Tarefas e Faturas Recorrentes
• Agendar em Massa Tarefas Recorrentes

Trabalhos

• Adicionar uma lista de verificação de aprovação do cliente

Trabalhos Recorrentes

• Configurando e Agendando um Trabalho Recorrente
• Como Gerar Trabalhos Recorrentes Usando o Site

Vendas e Orçamentos

• Criando e Gerenciando Modelos de Orçamento no FieldMagic
• Filtros da tela de lista | Serviço e Orçamento
• Convertendo um Orçamento Aceito em um Trabalho
• Criar um Novo Orçamento com o Assistente de Orçamento
• Substituir um item de linha existente em um modelo
• Escaneando um Código QR para Adicionar um Novo Item a um Orçamento