Criar e Configurar um Contrato

Instruções passo a passo

1. 
   Passo 1

   Abra o módulo Contratos e clique em Adicionar Contrato.

2. 
   Passo 2

   Insira o nome do contrato. Você pode deixar o número do contrato em branco, pois ele será preenchido automaticamente.

3. 
   Passo 3

   Selecione o cliente e o código associado, se disponível.

4. 
   Passo 4

   Defina a data de início e a data de validade do contrato.

5. 
   Passo 5

   Abra a aba Trabalhos Recorrentes e clique em Adicionar Trabalho Recorrente para gerar trabalhos recorrentes automaticamente para este contrato e cliente.

6. 
   Passo 6

   Selecione o local, defina a data do próximo trabalho e atribua um técnico ou grupo de serviço.

7. 
   Passo 7

   Selecione o tipo de trabalho e pesquise o tipo de ativo relevante, depois escolha com que frequência o trabalho deve se repetir.

8. 
   Passo 8

   Clique em Adicionar para salvar o trabalho recorrente. Ignore a aba Faturas Recorrentes por enquanto e abra Preços de Contrato, depois clique em Adicionar Produto e selecione um produto.

9. 
   Passo 9

   Os preços de compra e venda são preenchidos automaticamente a partir dos preços existentes do produto. Insira o preço de venda do contrato, salve o contrato e clique em Editar.

10. 
    Passo 10

    Volte para a aba Faturas Recorrentes, clique em Adicionar Fatura Recorrente e preencha os campos do registro.

11. 
    Passo 11

    Em Itens de Linha, clique no campo de produto e selecione o produto — ele aparecerá automaticamente, pois já foi adicionado em Preços de Contrato, juntamente com o seu preço de venda do contrato.

12. 
    Passo 12

    Ajuste a quantidade conforme necessário e clique em Salvar para finalizar.