Personalizando Campos Exibidos no Portal do Cliente

Instruções passo a passo

1. 
   Passo 1

   Aprenda como personalizar quais campos são exibidos para cada módulo no Portal do Cliente Fieldmagic.

2. 
   Passo 2

   Navegue até Configurações, selecione Configurar Portal do Cliente e escolha o módulo que deseja editar (por exemplo, Orçamentos ou Trabalhos).

3. 
   Passo 3

   Uma vez dentro do editor de módulo, você verá duas listas: Campos Usados e Campos Disponíveis. Clique em Restaurar para redefinir os campos para a configuração padrão, se necessário.

4. 
   Passo 4

   Arraste os campos da lista Campos Usados para a lista Campos Disponíveis para ocultá-los. Arraste os campos da lista Campos Disponíveis para a lista Campos Usados para exibi-los.

5. 
   Passo 5

   Arraste os campos dentro da lista Campos Usados para reorganizar a ordem de exibição no portal.

6. 
   Passo 6

   Observe que o campo Status é obrigatório e não pode ser ocultado para nenhum módulo. Para o módulo Trabalhos, o campo Data de Vencimento também é obrigatório e não pode ser ocultado.

7. 
   Passo 7

   Quando terminar de personalizar os campos, clique em Salvar. Atualize seu navegador para ver os campos atualizados no Portal do Cliente.