Como Adicionar Contatos no Sistema [Desktop]

Instruções passo a passo

1. 
   Passo 1

   Aprenda como adicionar contatos em todo o sistema navegando até o mega menu e selecionando Adicionar Contato. Insira os detalhes de contato necessários no formulário.

2. 
   Passo 2

   Clique em Salvar para criar o contato sem vinculá-lo a um cliente ou local específico. O contato recém-criado aparecerá agora na lista de Contatos.

3. 
   Passo 3

   Abra um registro de trabalho e navegue até o widget Contatos para visualizar a lista de contatos associados. Clique no botão Adicionar Contato para criar um novo contato a partir deste local.

4. 
   Passo 4

   Selecione a opção para vincular o novo contato ao cliente relevante e escolha uma função de cliente apropriada.

5. 
   Passo 5

   Vincule o contato a um local específico e selecione a função de local correspondente. O contato está agora vinculado com sucesso ao cliente e ao local.

6. 
   Passo 6

   Abra um registro de cliente e navegue até o widget Contatos. Clique no botão Adicionar Contato para criar um novo contato diretamente associado a este cliente.

7. 
   Passo 7

   Siga o mesmo processo para adicionar os detalhes do contato e vincular o novo contato a um local específico. Em seguida, abra um registro de local e navegue até o widget Contatos para adicionar outro contato.

8. 
   Passo 8

   Clique no botão Adicionar Contato dentro do widget Contatos do local. Alternativamente, mude para a visualização do local e clique no botão Adicionar (mais) no painel superior.

9. 
   Passo 9

   Insira os detalhes do contato no formulário e vincule o novo contato ao local atual.

10. 
    Passo 10

    Selecione a função apropriada e salve suas alterações para finalizar o processo. O contato agora foi criado e vinculado com sucesso ao local a partir do painel superior.