Integrando um Sistema Contábil e Importando Dados

Instruções passo a passo

1. 
   Passo 1

   Este vídeo demonstra como importar dados do seu sistema contábil para o FieldMagic. O processo é semelhante para outros sistemas contábeis.

2. 
   Passo 2

   Certifique-se de ter acesso de administrador, pois é necessário para conectar seu sistema contábil. Navegue até Configurações clicando no ícone de engrenagem no canto superior direito.

3. 
   Passo 3

   Em Integrações, selecione Conectar Contabilidade. Escolha seu sistema contábil na lista de opções disponíveis.

4. 
   Passo 4

   Clique em Conectar. Você será redirecionado para a página de login do seu sistema contábil. Insira suas credenciais para fazer login.

5. 
   Passo 5

   Após fazer login, você será redirecionado de volta ao FieldMagic. Códigos fiscais e códigos de contas são importados automaticamente.

6. 
   Passo 6

   Se necessário, você será solicitado a importar itens. Você pode então agendar trabalhos e gerenciar importações de suprimentos.

7. 
   Passo 7

   Defina o status padrão da fatura. Você também pode configurar códigos de contas e códigos de tarefas padrão.

8. 
   Passo 8

   Você conectou seu sistema contábil com sucesso. Na guia Informações, você pode importar dados adicionais.

9. 
   Passo 9

   As importações disponíveis incluem códigos de tarefas, códigos de contas, itens, fornecedores de clientes e contatos. Para esta demonstração, importaremos clientes e fornecedores.