Gerenciando Campos Exibidos no Portal do Cliente

Instruções passo a passo

1. 
   Passo 1

   Este vídeo demonstra como gerenciar os campos exibidos para cada módulo no portal do cliente, permitindo personalizar quais campos seus usuários do portal podem ver.

2. 
   Passo 2

   Navegue até Configurações e selecione Configurar Portal do Cliente.

3. 
   Passo 3

   Escolha o módulo que deseja editar, como Orçamentos ou Trabalhos. Você verá duas listas: Campos Utilizados e Campos Disponíveis.

4. 
   Passo 4

   Opcionalmente, clique em Restaurar para redefinir os campos para a configuração padrão.

5. 
   Passo 5

   Para personalizar, arraste os campos da lista Utilizados para a lista Disponíveis para ocultá-los. Arraste os campos de Disponíveis de volta para Utilizados para exibi-los.

6. 
   Passo 6

   Reorganize a ordem dos campos arrastando os campos dentro da lista Utilizados. A nova ordem será refletida no portal.

7. 
   Passo 7

   Nota: O campo Status não pode ser ocultado para nenhum módulo, pois é obrigatório. Para Trabalhos especificamente, o campo Data de Vencimento também não pode ser ocultado.

8. 
   Passo 8

   Após organizar, clique em Salvar. Em seguida, navegue até o portal e atualize o seu navegador para ver os campos atualizados.