Configurando o Acesso ao Portal do Cliente com Funções e Vinculação de Site

Instruções passo a passo

1. 
   Passo 1

   Esta demonstração mostra como configurar o acesso ao portal do cliente. Primeiro, adicione um contato com um primeiro nome. Adicione o sobrenome e o e-mail.

2. 
   Passo 2

   Ative a configuração 'Portal Ativo' e salve. Uma solicitação perguntará se deseja vincular o contato a um cliente. Confirme o vínculo.

3. 
   Passo 3

   Atribua o cliente e sua função. Na caixa de diálogo 'Função do Cliente', defina opcionalmente as bandeiras de notificação. Ative a opção para exibir todos os sites relacionados a este cliente.

4. 
   Passo 4

   Isso é opcional, mas crucial para exibir todos os sites e registros vinculados no portal. Salve as configurações. Após salvar,

5. 
   Passo 5

   Outra solicitação permite que você vincule o contato a um ou mais sites. Selecione um site e sua função. Opcionalmente, configure as notificações ao

6. 
   Passo 6

   ativar as bandeiras de notificação. Após salvar, um e-mail de credenciais é enviado com o link do portal e a senha.

7. 
   Passo 7

   Use isso para fazer login no portal. Uma vez logado, você verá todos os sites e registros vinculados no portal.