Sincronizar um Novo Cliente com o Sistema Contábil

Instruções passo a passo

1. 
   Passo 1

   Abra um registro de cliente que não possui um ID de contabilidade de cliente. Verifique se o Fieldmagic está conectado ao seu sistema contábil.

2. 
   Passo 2

   Para sincronizar o cliente com o sistema contábil, crie uma fatura para o registro do cliente. Qualquer tipo de transação acionará a sincronização.

3. 
   Passo 3

   Abra um trabalho existente para este cliente e, em seguida, crie uma fatura usando esse trabalho.

4. 
   Passo 4

   Adicione um produto à fatura. Certifique-se de que a sinalização de sincronização automática esteja ativada para que a fatura seja sincronizada com o sistema contábil.

5. 
   Passo 5

   Atualize a página. A sincronização é concluída em segundo plano, e a fatura é enviada para o sistema contábil.

6. 
   Passo 6

   Retorne ao registro do cliente e verifique o campo de ID de contabilidade do cliente. O cliente agora possui um ID e pode ser visualizado no seu sistema contábil.