Utilizando a Criação e Vinculação de Registros a E-mails

Instruções passo a passo

1. 
   Passo 1

   Navegue até a Caixa de Entrada para criar e vincular registros a e-mails que atualmente não possuem registros vinculados. Localize a coluna Registro Vinculado para acessar as opções de criação ou vinculação de registros.

2. 
   Passo 2

   Clique no botão na coluna Registro Vinculado para criar um trabalho, criar uma cotação ou vincular um registro existente. Selecione a opção para criar um trabalho.

3. 
   Passo 3

   Uma vez que o trabalho é criado, ele é automaticamente vinculado ao e-mail específico. Verifique se o trabalho criado aparece na coluna Registro Vinculado.

4. 
   Passo 4

   Clique no trabalho vinculado para ser redirecionado ao registro do trabalho. Use este mesmo processo para criar e vincular uma cotação.

5. 
   Passo 5

   Qualquer registro recém-criado é automaticamente vinculado ao e-mail específico. Em seguida, use a coluna Registro Vinculado para vincular um registro existente ao e-mail.

6. 
   Passo 6

   Selecione o módulo desejado, como Ativo, e então escolha o registro específico que você deseja vincular.

7. 
   Passo 7

   O ativo selecionado está agora vinculado ao e-mail. Para remover esta conexão, clique no botão Desvincular para desvincular o registro do e-mail.

8. 
   Passo 8

   Clique no botão Novo E-mail para compor uma nova mensagem. Vincule os registros desejados a este e-mail antes de enviar.

9. 
   Passo 9

   Selecione o módulo e o registro específico para vincular ao e-mail. Uma vez que o e-mail for enviado, ele aparecerá na sua Caixa de Entrada com o registro vinculado anexado.

10. 
    Passo 10

    Alternativamente, navegue até um registro de cliente específico e clique no widget E-mail para compor uma mensagem. Adicione um assunto e envie o e-mail, que será automaticamente vinculado ao cliente em sua Caixa de Entrada, completando o fluxo de trabalho.