Neues Angebot mit Angebotsassistent erstellen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. 
   Schritt 1

   Navigieren Sie im Seitenmenü zum Bereich Angebote und wählen Sie Angebotsassistent, um ein neues Angebot zu erstellen.

2. 
   Schritt 2

   Geben Sie den Kundennamen in das Suchfeld ein. Das System sucht nach bestehenden Datensätzen oder verwendet Google Maps, um die Adresse zu finden, falls kein Datensatz existiert.

3. 
   Schritt 3

   Geben Sie den Kontaktnamen ein und wählen Sie die Kontaktrolle, z.B. Administrator oder Eigentümer.

4. 
   Schritt 4

   Geben Sie einen Namen für das Angebot ein, z.B. eine Leistungsbeschreibung oder einen Projektnamen.

5. 
   Schritt 5

   Klicken Sie auf Weiter, um das Angebot zu erstellen. Wenn Kunde und Standort nicht existieren, erstellt das System diese, verknüpft sie miteinander und generiert das Angebot sowie die Angebotsversion.

6. 
   Schritt 6

   Wählen Sie den Kontakt aus, an den Sie das Angebot senden möchten. Das System generiert die Angebotszusammenfassung.

7. 
   Schritt 7

   Fügen Sie Positionen zu Ihrem Angebot hinzu oder wählen Sie eine Angebotsvorlage, um das Angebot vorab auszufüllen.

8. 
   Schritt 8

   Geben Sie die Angebotsdetails ein, z.B. 15 Arbeitsstunden zu einem Satz von 150 $.

9. 
   Schritt 9

   Konfigurieren Sie Ihre Standardpreise im Produktkatalog. Fügen Sie ein Anschreiben hinzu, um das Angebot zu beschreiben.

10. 
    Schritt 10

    Verwenden Sie den KI-Generator, um eine Zusammenfassung zu erstellen, die vor den Angebotsdetails erscheint.

11. 
    Schritt 11

    Fügen Sie im Bereich Dokumente zusätzliche Dateien, wie z.B. ein Firmenprofil, hinzu.

12. 
    Schritt 12

    Klicken Sie auf Speichern und Vorschau, um das Angebot zu generieren. Überprüfen Sie die Zusammenfassung und senden Sie das Angebot direkt aus dem System per E-Mail.