Administration

• Benutzer zu Ihrem System einladen
• Ihre erste Arbeitsauftrags-Checkliste erstellen
• Benutzerverwaltungssystem-Tutorial
• So deaktivieren Sie ein Benutzerkonto
• Auftrag oder Angebot im Portal anfragen

Anlageninspektionen & -verwaltung

• Anlageninspektion
• So aktualisieren Sie den Anlagentyp in großen Mengen
• So erstellen Sie Anlagentypen mithilfe von „Generieren mit KI“

Anlageninspektionen & Management

• Mehrere Checklisten einem Anlagentyp zuordnen
• Scannen eines QR-Codes für einen Anlagentyp und eine Checkliste in einem Auftrag

Anlagenprüfungen & -verwaltung

• Anlagenprüfung

Anlagenverwaltung

• Anlagenarten erstellen
• Angebots- & Reparatur-Workflow für Anlagenmängel
• Behobene Mängel in Inspektionsaufträgen melden
• Verwalten der Schaltfläche 'Rückgängig' für Anlagen
• Kunden- und Standortverknüpfung in der Anlagenverwaltung

Asset Inspections & Management

• Migrierter Inspektionszeitraum und alter Inspektionszeitraum

Asset Management

• Verknüpfen von Assets mit einem Auftrag in „Assets verwalten“

Asset-Verwaltung

• Assets gesammelt bearbeiten und aktualisieren
• Neue Kunden-/Standort-Assets über Mobilgerät erstellen

Aufträge

• Kundenabnahme-Checkliste hinzufügen

Auftragsmanagement

• Erstellen von Auftrags-Vorlagen in Fieldmagic

Auftragsplanung

• Wie man Aufträge in Fieldmagic plant & verwaltet
• Massenplanung wiederkehrender Aufträge
• Massenplanung von Reparatur- oder einmaligen Aufträgen
• Indikatoren über die Planer-Einstellungen festlegen
• Anpassen der Auftragsstatus nach Auftragstyp
• So planen Sie Sammeltermine im Planer

Auftragsverwaltung

• Eine Point-of-Sale-Zahlung verarbeiten
• Wie man einen Festpreisauftrag erstellt
• Wie man einen Auftrag aus einem PDF-Arbeitsauftrag mittels KI erstellt
• Aufträge in FieldMagic effizient erstellen und planen
• Dateien an Arbeitsorten verwalten
• Kundenabnahme-Checkliste hinzufügen
• Kundenabnahme-Checkliste hinzufügen
• Materialien erfassen und Status in Fieldmagic aktualisieren
• Warteschlangenbenutzer hinzufügen und eine Buchungsseite konfigurieren
• Einen Termin über das Buchungsseite-Portal planen
• Gebuchte Termine verwalten und in Aufträge oder Codes umwandeln

Berichte & Dashboards

• Mastering der Workspace-Filter: Operatoren leicht gemacht
• Wie man einen Auftragsbericht komprimiert

Berichterstellung & Dashboards

• Erstellen von erweiterten Berichten in FieldMagic
• Bestandswert mithilfe integrierter Berichte abrufen

Bestandsverwaltung

• Planung, Erfassung von Mängeln und Berichterstattung

Buchhaltungs-Integrationen

• Buchhaltungssystem integrieren und Daten importieren

Buchhaltungsintegrationen

• Neuen Kunden mit dem Buchhaltungssystem synchronisieren
• Daten aus einem verbundenen Buchhaltungssystem importieren

Checklisten und Sicherheit

• Kundenabnahme-Checkliste zu Aufträgen hinzufügen
• Auftrag mit SWMS in der mobilen App starten
• Einen berechneten Wert-Prompt in einer Checkliste einrichten
• Verschachtelte berechnete Werte in einer Checkliste einrichten
• SWMS zu einem Auftrag hinzufügen
• Anzeigebedingungen für Checklisten-Eingabeaufforderungen einrichten

Data Warehouse

• FieldMagic mit Google BigQuery verbinden

Datenverwaltung

• Dubletten zusammenführen
• Importieren Sie Ihre Daten in nur 10 Minuten in Fieldmagic!
• Haupt- und Suchdatenbank neu synchronisieren

Dokumentvorlagen

• Variablen in Dokumentvorlagen verwenden
• So erstellen Sie Tabellen in HTML-Vorlagen

Einsatzplanung

• Listenansicht-Filter

Erste Schritte

• Einführung in die Fieldmagic Navigation & Suche
• Ihre erste Offerte erstellen
• Ihren ersten Auftrag erstellen
• Eine Farbe in 'Dropdown konfigurieren' festlegen
• So konfigurieren Sie Ihr Abonnementmodell, Zahlungsmethoden und Rechnungsinformationen

Gruppen-E-Mail-Verwaltung

• Gruppen-E-Mails erstellen und nutzen
• Verwenden von „Datensatz erstellen und mit E-Mails verknüpfen“

Integration & API-Verwaltung

• So richten Sie den API-Zugriff in Fieldmagic ein
• API-Integrationseinrichtung mit FieldMagic & Make.com

Job-Planung

• Wie man Routen im Scheduler optimiert

Kostenstellen

• Rollenverwaltung in Kostenstellen erklärt
• Kostenstellenvorlagen erstellen und anwenden
• Einrichtung von Job-Kostenstellen zur Nachverfolgung

Kunden, Standorte & Kontakte

• Verwalten von Leads und Kontakten
• Mehrere Standorte einem einzelnen Kunden in Fieldmagic zuweisen
• So gewähren Sie Kunden Portalzugriff
• Kundenportalzugang mit Rollen und Standortverknüpfung einrichten
• Anfordern von Portalzugriff für Kontakte mit inaktivem Portal
• So fügen Sie Kontakte systemweit hinzu [Desktop]
• So fügen Sie Kontakte systemweit hinzu [Mobil]

Kundenportal

• Verwalten der Modulsichtbarkeit im Kundenportal
• Anzeigen von Feldern im Kundenportal verwalten
• Angezeigte Felder im Kundenportal anpassen
• Passwort für das Kundenportal zurücksetzen und ändern
• Spalten im Kundenportal filtern

PDF-Anmerkung

• So kommentieren Sie PDF-Dateien eines Assets im Auftrag in der mobilen App

PDF-Anmerkungen

• Wie man PDF-Dateien eines Auftrags in der mobilen App kommentiert

PDF-Annotation

• Wie man PDF-Dateien eines Einsatzortes im Job in der mobilen App annotiert

PDF-Parsing

• PDF-Parsing-Regel erstellen und nutzen

Ressourcenverwaltung

• So richten Sie Ressourcentypen, Ressourcen ein und planen diese einer Ressource zu
• Standardbenutzer konfigurieren und Benutzerzeitpläne für eine Ressource anpassen

Serienaufträge

• Serienaufträge in großen Mengen planen

Verkauf & Angebotserstellung

• Akzeptiertes Angebot in einen Auftrag umwandeln

Vertragspreise

• So fügen Sie Vertragspreise für Produkte hinzu
• Wiederkehrende Rechnung innerhalb des Vertrags erstellen
• Verträge | Kundenrechnung unter Verwendung der Vertragspreise erstellen
• Verträge | Wiederkehrende Rechnungen mit Vertragspreisen erstellen und generieren

Vertrieb & Angebotserstellung

• Angebotsvorlagen in Fieldmagic erstellen und verwalten
• Listenbildschirmfilter | Auftrag und Angebot
• Neues Angebot mit Angebotsassistent erstellen
• Ersetzen eines bestehenden Positionseintrags in einer Vorlage
• Einen QR-Code scannen, um einen neuen Artikel zu einem Angebot hinzuzufügen

Verwaltung

• Einrichten einer benutzerdefinierten E-Mail-Domain
• Verwendung von Workflow-Regeln für Job-Checklisten
• E-Mail-Benachrichtigungen durch Massenaktualisierung der Benutzereinstellungen deaktivieren
• Ein zweites FieldMagic-Konto erstellen
• Felder und Formularlayouts in Fieldmagic anpassen

Wiederkehrende Aufträge

• Serviceverträge vereinfachen mit wiederkehrenden Aufträgen & Rechnungen
• Einrichten und Planen eines wiederkehrenden Auftrags
• Wiederkehrende Aufträge über Standorte generieren
• Wiederkehrende Aufträge mit Servicegruppe generieren