So fügen Sie Kontakte systemweit hinzu [Desktop]

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. 
   Schritt 1

   Erfahren Sie, wie Sie Kontakte systemweit hinzufügen, indem Sie zum Mega-Menü navigieren und "Kontakt hinzufügen" auswählen. Geben Sie die erforderlichen Kontaktdetails in das Formular ein.

2. 
   Schritt 2

   Klicken Sie auf "Speichern", um den Kontakt zu erstellen, ohne ihn mit einem bestimmten Kunden oder Standort zu verknüpfen. Der neu erstellte Kontakt wird nun in der Kontaktliste angezeigt.

3. 
   Schritt 3

   Öffnen Sie einen Arbeitsauftrag und navigieren Sie zum "Kontakte"-Widget, um die Liste der zugehörigen Kontakte anzuzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kontakt hinzufügen", um einen neuen Kontakt von diesem Ort aus zu erstellen.

4. 
   Schritt 4

   Wählen Sie die Option, den neuen Kontakt mit dem relevanten Kunden zu verknüpfen und eine passende Kundenrolle auszuwählen.

5. 
   Schritt 5

   Verknüpfen Sie den Kontakt mit einem bestimmten Standort und wählen Sie die entsprechende Standortrolle aus. Der Kontakt ist nun erfolgreich mit dem Kunden und dem Standort verknüpft.

6. 
   Schritt 6

   Öffnen Sie einen Kundendatensatz und navigieren Sie zum "Kontakte"-Widget. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kontakt hinzufügen", um einen neuen Kontakt zu erstellen, der direkt diesem Kunden zugeordnet ist.

7. 
   Schritt 7

   Befolgen Sie denselben Vorgang, um die Kontaktdetails hinzuzufügen und den neuen Kontakt mit einem bestimmten Standort zu verknüpfen. Öffnen Sie anschließend einen Standortdatensatz und navigieren Sie zu dessen "Kontakte"-Widget, um einen weiteren Kontakt hinzuzufügen.

8. 
   Schritt 8

   Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kontakt hinzufügen" im "Kontakte"-Widget des Standorts. Alternativ wechseln Sie zur Standortansicht und klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" (Plus) im oberen Bereich.

9. 
   Schritt 9

   Geben Sie die Kontaktdetails in das Formular ein und verknüpfen Sie den neuen Kontakt mit dem aktuellen Standort.

10. 
    Schritt 10

    Wählen Sie die entsprechende Rolle aus und speichern Sie Ihre Änderungen, um den Vorgang abzuschließen. Der Kontakt ist nun erfolgreich erstellt und über das obere Bedienfeld mit dem Standort verknüpft.