Anzeigen von Feldern im Kundenportal verwalten

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. 
   Schritt 1

   Dieses Video zeigt, wie Sie die angezeigten Felder für jedes Modul im Kundenportal verwalten können, sodass Sie anpassen können, welche Felder Ihre Portalbenutzer sehen können.

2. 
   Schritt 2

   Navigieren Sie zu 'Einstellungen' und wählen Sie 'Kundenportal konfigurieren'.

3. 
   Schritt 3

   Wählen Sie das Modul, das Sie bearbeiten möchten, z. B. 'Angebote' oder 'Aufträge'. Sie sehen zwei Listen: 'Verwendete Felder' und 'Verfügbare Felder'.

4. 
   Schritt 4

   Klicken Sie optional auf 'Wiederherstellen', um die Felder auf die Standardkonfiguration zurückzusetzen.

5. 
   Schritt 5

   Zum Anpassen ziehen Sie Felder aus der Liste 'Verwendet' in die Liste 'Verfügbar', um sie auszublenden. Ziehen Sie Felder von 'Verfügbar' zurück zu 'Verwendet', um sie anzuzeigen.

6. 
   Schritt 6

   Ändern Sie die Feldreihenfolge, indem Sie Felder innerhalb der Liste 'Verwendet' ziehen. Die neue Reihenfolge wird im Portal widergespiegelt.

7. 
   Schritt 7

   Hinweis: Das Feld 'Status' kann für kein Modul ausgeblendet werden, da es obligatorisch ist. Speziell für 'Aufträge' kann das Feld 'Fälligkeitsdatum' ebenfalls nicht ausgeblendet werden.

8. 
   Schritt 8

   Nachdem Sie die Anordnung vorgenommen haben, klicken Sie auf 'Speichern'. Navigieren Sie dann zum Portal und aktualisieren Sie Ihren Browser vollständig, um die aktualisierten Felder zu sehen.