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Vertrieb & Angebotserstellung

Ersetzen eines bestehenden Positionseintrags in einer Vorlage

Öffnen Sie das Angebot, das Sie in FieldMagic bearbeiten möchten, und stellen Sie sicher, dass es eine Angebotsvorlage verwendet.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

  1. Ersetzen eines bestehenden Positionseintrags in einer Vorlage - Schritt 1
    Schritt 1

    Öffnen Sie das Angebot, das Sie in FieldMagic bearbeiten möchten, und stellen Sie sicher, dass es eine Angebotsvorlage verwendet.

  2. Ersetzen eines bestehenden Positionseintrags in einer Vorlage - Schritt 2
    Schritt 2

    Wählen Sie die mit dem Angebot verknüpfte Vorlage aus, suchen Sie dann die zu ändernden Positionseinträge und klicken Sie auf die Option Position ersetzen.

  3. Ersetzen eines bestehenden Positionseintrags in einer Vorlage - Schritt 3
    Schritt 3

    Wählen Sie den Positionseintrag aus, den Sie ersetzen möchten, und wählen Sie dann den Ersatzartikel (z. B. einen anderen Monitor). Der Ersatzartikel erscheint im Angebot.

  4. Ersetzen eines bestehenden Positionseintrags in einer Vorlage - Schritt 4
    Schritt 4

    Speichern Sie Ihre Änderungen, um die Positionseinträge aus der Vorlage zu aktualisieren. Öffnen Sie das Angebot, um die Aktualisierungen zu bestätigen und sehen Sie sich die PDF-Vorschau an, um zu überprüfen, ob die Änderungen korrekt angezeigt werden.

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