Vertrieb & Angebotserstellung
Ersetzen eines bestehenden Positionseintrags in einer Vorlage
Öffnen Sie das Angebot, das Sie in FieldMagic bearbeiten möchten, und stellen Sie sicher, dass es eine Angebotsvorlage verwendet.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1Öffnen Sie das Angebot, das Sie in FieldMagic bearbeiten möchten, und stellen Sie sicher, dass es eine Angebotsvorlage verwendet.
Schritt 2Wählen Sie die mit dem Angebot verknüpfte Vorlage aus, suchen Sie dann die zu ändernden Positionseinträge und klicken Sie auf die Option Position ersetzen.
Schritt 3Wählen Sie den Positionseintrag aus, den Sie ersetzen möchten, und wählen Sie dann den Ersatzartikel (z. B. einen anderen Monitor). Der Ersatzartikel erscheint im Angebot.
Schritt 4Speichern Sie Ihre Änderungen, um die Positionseinträge aus der Vorlage zu aktualisieren. Öffnen Sie das Angebot, um die Aktualisierungen zu bestätigen und sehen Sie sich die PDF-Vorschau an, um zu überprüfen, ob die Änderungen korrekt angezeigt werden.