Neuen Kunden mit dem Buchhaltungssystem synchronisieren

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. 
   Schritt 1

   Öffnen Sie einen Kundendatensatz, der keine Kundenbuchhaltungs-ID besitzt. Vergewissern Sie sich, dass Fieldmagic mit Ihrem Buchhaltungssystem verbunden ist.

2. 
   Schritt 2

   Um den Kunden mit dem Buchhaltungssystem zu synchronisieren, erstellen Sie eine Rechnung für den Kundendatensatz. Jede Transaktionsart löst die Synchronisierung aus.

3. 
   Schritt 3

   Öffnen Sie einen bestehenden Auftrag für diesen Kunden und erstellen Sie dann eine Rechnung mit diesem Auftrag.

4. 
   Schritt 4

   Fügen Sie ein Produkt zur Rechnung hinzu. Stellen Sie sicher, dass das automatische Synchronisierungsflag aktiviert ist, damit die Rechnung mit dem Buchhaltungssystem synchronisiert wird.

5. 
   Schritt 5

   Aktualisieren Sie die Seite. Die Synchronisierung wird im Hintergrund abgeschlossen und die Rechnung an das Buchhaltungssystem gesendet.

6. 
   Schritt 6

   Kehren Sie zum Kundendatensatz zurück und überprüfen Sie das Feld Kundenbuchhaltungs-ID. Der Kunde hat nun eine ID und kann in Ihrem Buchhaltungssystem eingesehen werden.