Crear y configurar un contrato

Instrucciones paso a paso

1. 
   Paso 1

   Abra el módulo Contratos y haga clic en Agregar contrato.

2. 
   Paso 2

   Ingrese el nombre del contrato. Puede dejar el número de contrato en blanco, ya que se completará automáticamente.

3. 
   Paso 3

   Seleccione el cliente y el código asociado, si está disponible.

4. 
   Paso 4

   Establezca la fecha de inicio y la fecha de vencimiento del contrato.

5. 
   Paso 5

   Abra la pestaña Trabajos recurrentes y haga clic en Agregar trabajo recurrente para generar automáticamente trabajos recurrentes para este contrato y cliente.

6. 
   Paso 6

   Seleccione el sitio, establezca la fecha del próximo trabajo y asigne un técnico o grupo de servicio.

7. 
   Paso 7

   Seleccione el tipo de trabajo y busque el tipo de activo relevante, luego elija con qué frecuencia debe repetirse el trabajo.

8. 
   Paso 8

   Haga clic en Agregar para guardar el trabajo recurrente. Omita la pestaña Facturas recurrentes por ahora y abra Precios de contrato, luego haga clic en Agregar producto y seleccione un producto.

9. 
   Paso 9

   Los precios de compra y venta se completan automáticamente a partir de los precios existentes del producto. Ingrese el precio de venta del contrato, luego guarde el contrato y haga clic en Editar.

10. 
    Paso 10

    Vuelva a la pestaña Facturas recurrentes, haga clic en Agregar factura recurrente y complete los campos del registro.

11. 
    Paso 11

    En Líneas de artículos, haga clic en el campo del producto y selecciónelo; aparecerá automáticamente ya que se agregó previamente en Precios de contrato, junto con su precio de venta del contrato.

12. 
    Paso 12

    Ajuste la cantidad según sea necesario y luego haga clic en Guardar para finalizar.