Administración

• Invitar usuarios a su sistema
• Creación de su primera lista de verificación de trabajo
• Configuración de un Dominio de Correo Electrónico Personalizado
• Uso de Reglas de Flujo de Trabajo para Listas de Verificación de Trabajos
• Desactivar notificaciones por correo electrónico actualizando la configuración de usuario de forma masiva
• Tutorial del sistema de gestión de usuarios
• Crear una segunda cuenta de FieldMagic
• ¿Cómo desactivar una cuenta de usuario?
• Solicitar un Trabajo o Presupuesto en el Portal
• ¿Cómo Personalizar Campos y Diseños de Formularios en Fieldmagic?

Almacén de Datos

• Conectando FieldMagic a Google BigQuery

Análisis de PDF

• Crear y Utilizar una Regla de Análisis de PDF

Anotación de PDF

• Cómo Anotar Archivos PDF de un Trabajo en la Aplicación Móvil
• Cómo anotar archivos PDF de un activo en el trabajo en la aplicación móvil
• ¿Cómo Anotar Archivos PDF de un Sitio del Trabajo en la Aplicación Móvil?

Centros de Costos

• Gestión de Roles en Centros de Costos Explicada
• Creación y aplicación de plantillas de centro de costos
• Configuración de Centros de Costos para el Seguimiento de Trabajos

Clientes, Sedes y Contactos

• Cómo añadir contactos en todo el sistema [Escritorio]

Clientes, Sitios y Contactos

• Gestión de Prospectos y Contactos
• Asociar Múltiples Ubicaciones a un Solo Cliente en Fieldmagic
• Cómo Otorgar Acceso al Portal a los Clientes
• Configuración del Acceso al Portal del Cliente con Roles y Vinculación de Sitios

Clientes, ubicaciones y contactos

• Cómo agregar contactos en todo el sistema [Móvil]

Clientes, Ubicaciones y Contactos

• Solicitar acceso al portal para contactos con portal inactivo

Gestión de activos

• Flujo de trabajo de cotización y reparación para defectos de activos
• Creación de nuevos activos de cliente/sitio desde el móvil
• Vincular activos a un trabajo en Gestionar activos

Gestión de Activos

• Crear sus Tipos de Activos
• Programación, Captura de Defectos e Informes
• Edición y Actualización Masiva de Activos
• Informar sobre defectos resueltos en trabajos de inspección
• Botón Deshacer de Gestión de Activos
• Vinculación de Cliente y Sitio en Gestionar Activos

Gestión de Correo Electrónico en Grupo

• Utilizar la función Crear y Vincular Registro a Correos Electrónicos

Gestión de correos electrónicos de grupo

• Crear y utilizar correos electrónicos de grupo

Gestión de datos

• Resincronizar bases de datos principal y de búsqueda

Gestión de Datos

• Combinar Registros Duplicados
• ¡Importa tus datos a Fieldmagic en solo 10 minutos!

Gestión de integraciones y API

• Configuración de integración API con FieldMagic y Make.com

Gestión de Recursos

• Cómo Configurar Tipos de Recursos, Recursos y Programar Contra un Recurso
• Configurar Usuarios Predeterminados y Ajustar Horarios de Usuarios para un Recurso

Gestión de trabajos

• Procesar un pago de punto de venta
• Creación de plantillas de trabajo en FieldMagic
• Cómo gestionar archivos en la ubicación de trabajo
• Añadir una lista de verificación de firma del cliente
• Registrar materiales y actualizar el estado en Fieldmagic

Gestión de Trabajos

• ¿Cómo Crear un Trabajo de Precio Fijo?
• Cómo Crear un Trabajo a partir de una Orden de Trabajo en PDF Usando IA
• Cree y Programe Trabajos de Manera Eficiente en FieldMagic
• Añadir una Lista de Verificación de Firma del Cliente
• Añadir Usuarios de Cola y Configurar una Página de Reservas
• Programar una Cita Usando el Portal de la Página de Reservas
• Gestionar y Convertir Citas Reservadas en Trabajos o Códigos

Informes y paneles

• Recuperar el valor de las existencias utilizando informes predefinidos

Informes y Paneles

• Dominar los Filtros del Espacio de Trabajo, Operadores Simplificados
• ¿Cómo comprimir un informe de trabajo?

Informes y Paneles de Control

• Creación de Informes Avanzados en FieldMagic

Inspecciones y gestión de activos

• Inspección de activos
• Cómo crear tipos de activos usando Generar con IA

Inspecciones y Gestión de Activos

• Período de Inspección Migrado y Período de Inspección Antiguo
• Vincular múltiples listas de verificación a un tipo de activo
• Inspeccionando Activos
• Cómo Actualizar en Masa el Tipo de Activo
• Escaneo de un código QR para un tipo de activo y lista de verificación en un trabajo

Integración y gestión de API

• ¿Cómo configurar el acceso a la API en Fieldmagic?

Integraciones contables

• Sincronizar un nuevo cliente con el sistema contable

Integraciones Contables

• Integración de un sistema contable e importación de datos
• Importación de datos desde un sistema contable conectado

Listas de Control y Seguridad

• Añadir SWMS a un Trabajo

Listas de verificación y seguridad

• Iniciar un trabajo con SWMS en la aplicación móvil
• Configuración de una pregunta de valor calculado en una lista de verificación
• Configuración de valores calculados anidados en una lista de verificación
• Configuración de condiciones de visualización para las preguntas de la lista de verificación

Listas de Verificación y Seguridad

• Añadir Lista de Verificación de Aceptación del Cliente a los Trabajos

Plantillas de documentos

• Acceder a variables en plantillas de documentos

Plantillas de Documentos

• Cómo Crear Tablas en Plantillas HTML

Portal del Cliente

• Gestión de la Visibilidad de Módulos en el Portal del Cliente
• Gestionar campos mostrados en el Portal del Cliente
• Personalizar los campos mostrados en el Portal del Cliente
• Restablecer y cambiar la contraseña del portal del cliente
• Filtrar Columnas en el Portal del Cliente

Precios de contrato

• Contratos | creación y generación de facturas recurrentes con los precios de contrato

Precios de Contrato

• ¿Cómo añadir Precios de Contrato para productos?
• Creación de una factura recurrente dentro del contrato

Primeros pasos

• Introducción a la navegación y búsqueda en Fieldmagic
• Establecer un color en Configurar Desplegable
• Cómo configurar su plan de suscripción, métodos de pago e información de facturación

Primeros Pasos

• Creando su Primer Presupuesto
• Creación de su Primer Trabajo

Programación de trabajos

• ¿Cómo programar y gestionar trabajos en Fieldmagic?
• Configuración de indicadores usando la configuración del Programador
• Personalizar estados de trabajo por tipo de trabajo
• ¿Cómo programar en bloque en el Programador?
• Cómo optimizar la ruta en el programador

Programación de Trabajos

• Programación Masiva de Trabajos Recurrentes
• Programación Masiva de Trabajos de Reparación o No Recurrentes
• Filtros de la pantalla de lista

Tarificación del contrato

• Contratos | Creación de una factura de cliente utilizando la Tarificación del contrato

Trabajos

• Añadir una lista de verificación de firma del cliente

Trabajos recurrentes

• Programar trabajos recurrentes en bloque

Trabajos Recurrentes

• Simplifique los Contratos de Servicio con Trabajos y Facturas Recurrentes
• Configuración y Programación de un Trabajo Recurrente
• Cómo Generar Trabajos Recurrentes Usando el Sitio
• Cómo Generar Trabajos Recurrentes Usando un Grupo de Servicio

Ventas y Cotizaciones

• Convertir una Cotización Aceptada en un Trabajo
• Crear una nueva cotización con el Asistente de Cotizaciones
• Reemplazar un elemento de línea existente en una plantilla

Ventas y Presupuestos

• Creación y gestión de plantillas de presupuestos en FieldMagic
• Filtros de pantalla de lista | Trabajo y Presupuesto
• Escaneo de un código QR para agregar un nuevo elemento a un presupuesto