Personalizar los campos mostrados en el Portal del Cliente

Instrucciones paso a paso

1. 
   Paso 1

   Aprenda a personalizar qué campos se muestran para cada módulo en el Portal del Cliente de FieldMagic.

2. 
   Paso 2

   Navegue a Ajustes, seleccione Configurar Portal del Cliente y elija el módulo que desea editar (por ejemplo, Presupuestos o Trabajos).

3. 
   Paso 3

   Una vez dentro del editor del módulo, verá dos listas: Campos en uso y Campos disponibles. Haga clic en Restaurar para restablecer los campos a su configuración predeterminada si es necesario.

4. 
   Paso 4

   Arrastre los campos de la lista Campos en uso a la lista Campos disponibles para ocultarlos. Arrastre los campos de la lista Campos disponibles a la lista Campos en uso para mostrarlos.

5. 
   Paso 5

   Arrastre los campos dentro de la lista Campos en uso para reorganizar su orden de visualización en el portal.

6. 
   Paso 6

   Tenga en cuenta que el campo Estado es obligatorio y no se puede ocultar para ningún módulo. Para el módulo Trabajos, el campo Fecha de Vencimiento también es obligatorio y no se puede ocultar.

7. 
   Paso 7

   Cuando haya terminado de personalizar los campos, haga clic en Guardar. Actualice su navegador para ver los campos actualizados en el Portal del Cliente.