Cómo añadir contactos en todo el sistema [Escritorio]

Instrucciones paso a paso

1. 
   Paso 1

   Aprenda a añadir contactos en todo el sistema navegando al mega menú y seleccionando Añadir Contacto. Introduzca los datos de contacto requeridos en el formulario.

2. 
   Paso 2

   Haga clic en Guardar para crear el contacto sin vincularlo a un cliente o sede específico. El contacto recién creado aparecerá ahora en la vista de lista de Contactos.

3. 
   Paso 3

   Abra un registro de trabajo y navegue al widget de Contactos para ver la lista de contactos asociados. Haga clic en el botón Añadir Contacto para crear un nuevo contacto desde esta ubicación.

4. 
   Paso 4

   Seleccione la opción para vincular el nuevo contacto al cliente relevante y elija un rol de cliente apropiado.

5. 
   Paso 5

   Vincule el contacto a una sede específica y seleccione el rol de sede correspondiente. El contacto ahora está vinculado exitosamente tanto al cliente como a la sede.

6. 
   Paso 6

   Abra un registro de cliente y navegue al widget de Contactos. Haga clic en el botón Añadir Contacto para crear un nuevo contacto asociado directamente con este cliente.

7. 
   Paso 7

   Siga el mismo proceso para añadir los datos de contacto y vincular el nuevo contacto a una sede específica. A continuación, abra un registro de sede y navegue a su widget de Contactos para añadir otro contacto.

8. 
   Paso 8

   Haga clic en el botón Añadir Contacto dentro del widget de Contactos de la sede. Alternativamente, cambie a la vista de sede y haga clic en el botón Añadir (más) en el panel superior.

9. 
   Paso 9

   Introduzca los datos de contacto en el formulario y vincule el nuevo contacto a la sede actual.

10. 
    Paso 10

    Seleccione el rol apropiado y guarde sus cambios para finalizar el proceso. El contacto ahora se ha creado y vinculado exitosamente a la sede desde el panel superior.