Volver a los videos prácticos

Clientes, Sitios y Contactos

Cómo Otorgar Acceso al Portal a los Clientes

Navega a Contactos y busca el cliente al que quieres otorgar acceso al portal.

Instrucciones paso a paso

  1. Cómo Otorgar Acceso al Portal a los Clientes - Paso 1
    Paso 1

    Navega a Contactos y busca el cliente al que quieres otorgar acceso al portal.

  2. Cómo Otorgar Acceso al Portal a los Clientes - Paso 2
    Paso 2

    Haz clic en Editar. Activa el Portal Activo, luego haz clic en Guardar. Haz clic en Clientes en el panel izquierdo y selecciona Gestionar Roles de Cliente.

  3. Cómo Otorgar Acceso al Portal a los Clientes - Paso 3
    Paso 3

    Selecciona a tu cliente y asigna los roles apropiados. Asegúrate de que la opción Mostrar todos los sitios en el portal relacionados con este cliente esté marcada, luego haz clic en Guardar.

Volver a los videos prácticos