Integración de un sistema contable e importación de datos

Instrucciones paso a paso

1. 
   Paso 1

   Este video demuestra cómo importar datos de su sistema contable a FieldMagic. El proceso es similar para otros sistemas contables.

2. 
   Paso 2

   Asegúrese de tener acceso de administrador, ya que es necesario para conectar su sistema contable. Navegue a Configuración haciendo clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha.

3. 
   Paso 3

   En Integraciones, seleccione Conectar contabilidad. Elija su sistema contable de la lista de opciones disponibles.

4. 
   Paso 4

   Haga clic en Conectar. Será redirigido a la página de inicio de sesión de su sistema contable. Ingrese sus credenciales para iniciar sesión.

5. 
   Paso 5

   Después de iniciar sesión, será redirigido de nuevo a FieldMagic. Los códigos fiscales y los códigos de cuenta se importan automáticamente.

6. 
   Paso 6

   Si es necesario, se le pedirá que importe artículos. Luego puede programar trabajos y administrar las importaciones de suministros.

7. 
   Paso 7

   Establezca el estado de factura predeterminado. También puede configurar códigos de cuenta y códigos de tarea predeterminados.

8. 
   Paso 8

   Ha conectado su sistema contable con éxito. En la pestaña Información, puede importar datos adicionales.

9. 
   Paso 9

   Las importaciones disponibles incluyen códigos de tarea, códigos de cuenta, artículos, clientes/proveedores y contactos. Para esta demostración, importaremos clientes y proveedores.