Gestionar campos mostrados en el Portal del Cliente

Instrucciones paso a paso

1. 
   Paso 1

   Este video demuestra cómo gestionar los campos mostrados para cada módulo en el portal del cliente, permitiéndole personalizar qué campos pueden ver los usuarios de su portal.

2. 
   Paso 2

   Navegue a Ajustes y seleccione Configurar Portal del Cliente.

3. 
   Paso 3

   Elija el módulo que desea editar, como Presupuestos o Trabajos. Verá dos listas: Campos Usados y Campos Disponibles.

4. 
   Paso 4

   Opcionalmente, haga clic en Restaurar para restablecer los campos a la configuración predeterminada.

5. 
   Paso 5

   Para personalizar, arrastre los campos de la lista Usados a la lista Disponibles para ocultarlos. Arrastre los campos de Disponibles de nuevo a Usados para mostrarlos.

6. 
   Paso 6

   Reorganice el orden de los campos arrastrando los campos dentro de la lista Usados. El nuevo orden se reflejará en el portal.

7. 
   Paso 7

   Nota: El campo Estado no se puede ocultar para ningún módulo, ya que es obligatorio. Para los Trabajos específicamente, el campo Fecha de Vencimiento tampoco se puede ocultar.

8. 
   Paso 8

   Una vez organizados, haga clic en Guardar. Luego, navegue al portal y actualice completamente su navegador para ver los campos actualizados.