Gestión de la Visibilidad de Módulos en el Portal del Cliente

Instrucciones paso a paso

1. 
   Paso 1

   Este video muestra cómo visualizar u ocultar módulos en el portal del cliente, dándole control total sobre lo que ven los usuarios del portal.

2. 
   Paso 2

   Vaya a Configuración. Haga clic en Configurar Portal del Cliente. Localice la sección Módulos Mostrados.

3. 
   Paso 3

   Los módulos disponibles incluyen Presupuestos, Activos, Trabajos y Facturas. Arrastre el módulo que desea ocultar de la

4. 
   Paso 4

   lista de módulos mostrados a la lista de Ocultos. Una vez organizado, haga clic en Guardar. Nota: ocultar el módulo de Activos también oculta

5. 
   Paso 5

   los módulos relacionados. Esto incluye el módulo de Defectos y el Planificador de Inspecciones.

6. 
   Paso 6

   Ocultar Trabajos o Presupuestos también oculta sus módulos y los botones de solicitud relacionados, como Solicitar Trabajo y Solicitar Presupuesto. Además,

7. 
   Paso 7

   los módulos de Trabajo relacionados, como Historial de Trabajos, también se ocultan. El módulo de Facturas se oculta cuando se ajusta. Haga clic en Guardar, luego vaya a su portal e inicie sesión con sus credenciales. Los cambios se reflejan inmediatamente.