Ventas y Cotizaciones
Reemplazar un elemento de línea existente en una plantilla
Abra la cotización que desea editar en FieldMagic y asegúrese de que esté utilizando una plantilla de cotización.
Instrucciones paso a paso
Paso 1Abra la cotización que desea editar en FieldMagic y asegúrese de que esté utilizando una plantilla de cotización.
Paso 2Seleccione la plantilla vinculada a la cotización, luego localice los elementos de línea que desea modificar y haga clic en la opción Reemplazar elemento de línea.
Paso 3Seleccione el elemento de línea que desea reemplazar y luego elija el elemento de reemplazo (como un monitor diferente). El elemento de reemplazo aparece en la cotización.
Paso 4Guarde sus cambios para actualizar los elementos de línea de la plantilla. Abra la cotización para confirmar las actualizaciones y previsualice el PDF para verificar que los cambios aparezcan correctamente.