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Ventas y Cotizaciones

Reemplazar un elemento de línea existente en una plantilla

Abra la cotización que desea editar en FieldMagic y asegúrese de que esté utilizando una plantilla de cotización.

Instrucciones paso a paso

  1. Reemplazar un elemento de línea existente en una plantilla - Paso 1
    Paso 1

    Abra la cotización que desea editar en FieldMagic y asegúrese de que esté utilizando una plantilla de cotización.

  2. Reemplazar un elemento de línea existente en una plantilla - Paso 2
    Paso 2

    Seleccione la plantilla vinculada a la cotización, luego localice los elementos de línea que desea modificar y haga clic en la opción Reemplazar elemento de línea.

  3. Reemplazar un elemento de línea existente en una plantilla - Paso 3
    Paso 3

    Seleccione el elemento de línea que desea reemplazar y luego elija el elemento de reemplazo (como un monitor diferente). El elemento de reemplazo aparece en la cotización.

  4. Reemplazar un elemento de línea existente en una plantilla - Paso 4
    Paso 4

    Guarde sus cambios para actualizar los elementos de línea de la plantilla. Abra la cotización para confirmar las actualizaciones y previsualice el PDF para verificar que los cambios aparezcan correctamente.

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