Configuración del Acceso al Portal del Cliente con Roles y Vinculación de Sitios

Instrucciones paso a paso

1. 
   Paso 1

   Esta demostración muestra cómo configurar el acceso al portal del cliente. Primero, añada un contacto con un nombre. Añada el apellido y el correo electrónico.

2. 
   Paso 2

   Habilite la configuración de Portal Activo y guarde. Un mensaje le preguntará si desea vincular el contacto a un cliente. Confirme el vínculo.

3. 
   Paso 3

   Asigne el cliente y su rol. En el diálogo Rol de Cliente, configure opcionalmente las banderas de notificación. Habilite la opción para mostrar todos los sitios relacionados con este cliente.

4. 
   Paso 4

   Esto es opcional pero crucial para mostrar todos los sitios y registros vinculados en el portal. Guarde la configuración. Después de guardar,

5. 
   Paso 5

   Otro mensaje le permite vincular el contacto a uno o más sitios. Seleccione un sitio y su rol. Opcionalmente, configure las notificaciones

6. 
   Paso 6

   habilitando las banderas de notificación. Después de guardar, se envía un correo electrónico con las credenciales que incluye el enlace al portal y la contraseña.

7. 
   Paso 7

   Utilícelas para iniciar sesión en el portal. Una vez que inicie sesión, verá todos los sitios y registros vinculados en el portal.