Sincronizar un nuevo cliente con el sistema contable

Instrucciones paso a paso

1. 
   Paso 1

   Abra un registro de cliente que no tenga un ID de contabilidad de cliente. Verifique que FieldMagic esté conectado a su sistema contable.

2. 
   Paso 2

   Para sincronizar el cliente con el sistema contable, cree una factura para el registro del cliente. Cualquier tipo de transacción activará la sincronización.

3. 
   Paso 3

   Abra un trabajo existente para este cliente y luego cree una factura usando ese trabajo.

4. 
   Paso 4

   Agregue un producto a la factura. Asegúrese de que la bandera de sincronización automática esté activada para que la factura se sincronice con el sistema contable.

5. 
   Paso 5

   Actualice la página. La sincronización se completa en segundo plano y la factura se envía al sistema contable.

6. 
   Paso 6

   Regrese al registro del cliente y verifique el campo de ID de contabilidad del cliente. El cliente ahora tiene un ID y se puede ver en su sistema contable.