Utilizar la función Crear y Vincular Registro a Correos Electrónicos

Instrucciones paso a paso

1. 
   Paso 1

   Navegue a la Bandeja de Entrada para crear y vincular registros a correos electrónicos que actualmente no tienen registros vinculados. Localice la columna Registro Vinculado para acceder a las opciones para crear o vincular registros.

2. 
   Paso 2

   Haga clic en el botón en la columna Registro Vinculado para crear un trabajo, crear una cotización o vincular un registro existente. Seleccione la opción para crear un trabajo.

3. 
   Paso 3

   Una vez que se crea el trabajo, se vincula automáticamente al correo electrónico específico. Verifique que el trabajo creado aparezca en la columna Registro Vinculado.

4. 
   Paso 4

   Haga clic en el trabajo vinculado para redirigir al registro del trabajo. Utilice este mismo proceso para crear y vincular una cotización.

5. 
   Paso 5

   Cualquier registro recién creado se vincula automáticamente al correo electrónico específico. A continuación, use la columna Registro Vinculado para vincular un registro existente al correo electrónico.

6. 
   Paso 6

   Seleccione el módulo deseado, como Activo, y luego elija el registro específico que desea vincular.

7. 
   Paso 7

   El activo seleccionado ahora está vinculado al correo electrónico. Para eliminar esta conexión, haga clic en el botón Desvincular para desvincular el registro del correo electrónico.

8. 
   Paso 8

   Haga clic en el botón Nuevo Correo Electrónico para redactar un nuevo mensaje. Vincule los registros deseados a este correo electrónico antes de enviarlo.

9. 
   Paso 9

   Seleccione el módulo y el registro específico para vincular al correo electrónico. Una vez que se envía el correo electrónico, aparecerá en su Bandeja de Entrada con el registro vinculado adjunto.

10. 
    Paso 10

    Alternativamente, navegue a un registro de cliente específico y haga clic en el widget de Correo Electrónico para redactar un mensaje. Agregue una línea de asunto y envíe el correo electrónico, que se vinculará automáticamente al cliente en su Bandeja de Entrada, completando el flujo de trabajo.