Ajouter une liste de contrôle de signature client

Instructions pas à pas

1. 
   Étape 1

   Commencez par planifier l'ajout d'un formulaire de signature client en tant que liste de contrôle dans votre système pour assurer la conformité des techniciens.

2. 
   Étape 2

   Naviguez vers le menu Tâches, sélectionnez Configurer, et choisissez d'ajouter une nouvelle liste de contrôle de tâche.

3. 
   Étape 3

   Nommez la nouvelle liste de contrôle 'Formulaire de signature de tâche' et enregistrez-la comme liste de contrôle de tâche.

4. 
   Étape 4

   Utilisez la fonction d'IA pour générer automatiquement le contenu initial du formulaire de signature client.

5. 
   Étape 5

   Passez en revue le formulaire généré et supprimez les champs inutiles tels que le nom du client et l'e-mail.

6. 
   Étape 6

   Renommez 'Date d'achèvement du projet' en 'Date d'achèvement de la tâche' et assurez-vous que le champ de signature du client est inclus.

7. 
   Étape 7

   Définissez la liste de contrôle comme obligatoire pour chaque nouvelle tâche et obligatoire avant l'achèvement de la tâche.

8. 
   Étape 8

   Ajustez les exigences de signature et ajoutez une photo de tâche obligatoire si désiré, puis enregistrez la liste de contrôle pour la finaliser.