Administration

• Inviter des utilisateurs à votre système
• Créer votre première liste de contrôle de travail
• Configuration d'un domaine d'e-mail personnalisé
• Utilisation des règles de workflow pour les listes de contrôle des tâches
• Désactiver les notifications par e-mail en mettant à jour les paramètres utilisateur en masse
• Tutoriel du système de gestion des utilisateurs
• Créer un deuxième compte FieldMagic
• Comment désactiver un compte utilisateur
• Demander un Ordre de Travail ou un Devis dans le Portail
• Comment personnaliser les champs et les mises en page de formulaire dans Fieldmagic

Analyse PDF

• Créer et utiliser une règle d'analyse PDF

Annotation PDF

• Comment annoter des fichiers PDF d'une tâche dans l'application mobile
• Comment annoter des fichiers PDF d'un actif dans la tâche sur l'application mobile
• Comment annoter des fichiers PDF d'un site du travail dans l'application mobile

Centres de coûts

• Gestion des rôles dans les centres de coûts expliquée
• Création et application de modèles de centres de coûts
• Configuration des centres de coûts des tâches pour le suivi

Checklists et sécurité

• Configuration de valeurs calculées imbriquées dans une checklist

Clients, Sites & Contacts

• Comment ajouter des contacts dans le système [Ordinateur de bureau]

Clients, sites et contacts

• Gestion des prospects et des contacts

Clients, Sites et Contacts

• Associer plusieurs emplacements à un seul client dans Fieldmagic
• Comment accorder l'accès au portail aux clients
• Configuration de l'accès au portail client avec les rôles et la liaison de sites
• Demander l'accès au portail pour les contacts dont le portail est inactif
• Comment ajouter des contacts dans le système [Mobile]

Démarrage

• Créer votre première tâche
• Comment configurer votre plan d'abonnement, vos méthodes de paiement et vos informations de facturation

Démarrer

• Introduction à la navigation et à la recherche dans Fieldmagic

Entrepôt de Données

• Connecter Fieldmagic à Google BigQuery

Gestion des actifs

• Création de vos types d'actifs
• Planification, capture des défauts et rapports
• Flux de travail de devis et de réparation pour les défauts d'actifs
• Modification et mise à jour en masse des actifs
• Création de nouveaux actifs clients/sites depuis l'application mobile
• Rapporter les défauts résolus dans les tâches d'inspection
• Bouton d'annulation des actifs gérés
• Liaison client et site dans Gérer les actifs
• Lier des actifs à une tâche dans Gérer les actifs

Gestion des données

• Fusionner les enregistrements en double
• Importez vos données dans Fieldmagic en seulement 10 minutes !
• Resynchronisation des bases de données principales et de recherche

Gestion des e-mails de groupe

• Créer et utiliser des e-mails de groupe
• Utilisation de la création et du lien d'enregistrements vers les e-mails

Gestion des ressources

• Comment configurer les types de ressources, les ressources et planifier une ressource
• Configuration des utilisateurs par défaut et ajustement des plannings d'utilisateurs pour une ressource

Gestion des tâches

• Traiter un paiement au point de vente
• Comment créer une tâche à prix fixe
• Création de modèles de tâches dans Fieldmagic
• Comment gérer les fichiers dans l'emplacement de travail
• Ajouter une liste de contrôle de signature client
• Ajouter une liste de contrôle de validation client
• Enregistrer les matériaux et mettre à jour le statut dans Fieldmagic
• Ajouter des utilisateurs de file d'attente et configurer une page de réservation
• Planifier un rendez-vous à l'aide du portail de la page de réservation
• Gérer et convertir les rendez-vous réservés en tâches ou codes

Gestion des Tâches

• Créer et Planifier Efficacement des Tâches dans Fieldmagic

Gestion des travaux

• Comment créer un travail à partir d'un bon de commande PDF à l'aide de l'IA

Inspections et gestion des actifs

• Période d'inspection migrée et ancienne période d'inspection
• Lier plusieurs listes de contrôle à un type d'actif
• Inspection des actifs
• Inspection d'actif
• Comment mettre à jour en masse le type d'actif
• Comment créer des types d'actifs à l'aide de la génération par IA
• Scanner un code QR pour un type d'actif et une liste de contrôle dans un ordre de travail

Intégration et gestion des API

• Comment configurer l'accès API dans Fieldmagic
• Configuration de l'intégration API avec FieldMagic et Make.com

Intégrations comptables

• Synchroniser un nouveau client avec le système comptable

Intégrations Comptables

• Intégrer un système comptable et importer des données
• Importation de données depuis un système comptable connecté

Listes de contrôle et sécurité

• Ajouter une liste de contrôle de validation client aux interventions
• Démarrer une tâche avec un Énoncé de Méthode de Travail Sûr (EMTS) dans l'application mobile
• Configuration d'une invite de valeur calculée dans une liste de contrôle
• Ajouter un SWMS à une intervention
• Configuration des conditions d'affichage pour les invites de liste de contrôle

Modèles de document

• Comment créer des tableaux dans des modèles HTML

Modèles de documents

• Accéder aux variables dans les modèles de documents

Planification des interventions

• Comment planifier en masse dans le planificateur

Planification des tâches

• Comment planifier et gérer les tâches dans Fieldmagic
• Planification en masse des tâches récurrentes
• Filtres de l'écran de liste
• Définition des indicateurs à l'aide des paramètres du planificateur
• Personnalisation des statuts de tâche par type de tâche
• Comment optimiser l'itinéraire dans le planificateur

Planification des travaux

• Planification en bloc de travaux de réparation ou non récurrents

Portail client

• Gestion de la visibilité des modules dans le portail client
• Gestion des champs affichés dans le portail client
• Personnaliser les champs affichés dans le portail client
• Réinitialisation et modification du mot de passe du portail client
• Filtrer les colonnes dans le portail client

Pour commencer

• Créer votre première offre

Premiers pas

• Définir une couleur dans Configurer la liste déroulante

Prix contractuels

• Comment ajouter des prix contractuels pour les produits

Rapports et tableaux de bord

• Création de rapports avancés dans FieldMagic

Rapports et Tableaux de bord

• Maîtriser les Filtres de l'Espace de Travail, Opérateurs Simplifiés
• Récupérer la valeur du stock à l'aide des rapports intégrés
• Comment compresser un rapport de travail

Tâches

• Ajouter une liste de contrôle de signature client

Tâches récurrentes

• Simplifiez les contrats de service avec les tâches et factures récurrentes
• Configuration et planification d'une tâche récurrente
• Planifier en masse des tâches récurrentes
• Comment générer des tâches récurrentes à l'aide du site
• Comment générer des tâches récurrentes à l'aide d'un groupe de services

Tarification contractuelle

• Contrats | création de facture client à l'aide de la tarification contractuelle
• Contrats | création et génération de factures récurrentes avec la tarification contractuelle

Tarification du contrat

• Créer une facture récurrente dans le contrat

Ventes et devis

• Création et gestion des modèles de devis dans Fieldmagic
• Remplacer un élément de ligne existant dans un modèle
• Scanner un code QR pour ajouter un nouvel article à un devis

Ventes et Devis

• Filtres d'écran de liste | Tâche et Devis
• Convertir un Devis Accepté en Tâche
• Créer un nouveau devis avec l'Assistant Devis