Créer une fiche client

Instructions pas à pas

1. 
   Étape 1

   Ouvrez le module Clients et cliquez sur Ajouter un client.

2. 
   Étape 2

   Dans le formulaire Ajouter un client, sélectionnez le type de client : Particulier ou Organisation.

3. 
   Étape 3

   Pour cet exemple, sélectionnez Organisation et saisissez le nom de l'organisation.

4. 
   Étape 4

   Saisissez le prénom et le nom du contact principal.

5. 
   Étape 5

   Activez le bouton bascule Est un client pour marquer cette fiche comme étant un client.

6. 
   Étape 6

   Saisissez l'adresse du client — commencez à taper, puis sélectionnez une correspondance dans les suggestions de saisie semi-automatique.

7. 
   Étape 7

   Vérifiez les informations, puis cliquez sur Enregistrer pour créer la fiche client.