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Clients, sites et contacts

Créer une fiche de site

Découvrez comment créer une fiche de site dans Fieldmagic.

Instructions pas à pas

  1. Créer une fiche de site - Étape 1
    Étape 1

    Ouvrez le module Sites depuis le menu de navigation principal.

  2. Créer une fiche de site - Étape 2
    Étape 2

    Cliquez sur Ajouter un site pour ouvrir le formulaire de nouveau site.

  3. Créer une fiche de site - Étape 3
    Étape 3

    Laissez le champ Numéro de site vide — il se remplit automatiquement une fois le site créé.

  4. Créer une fiche de site - Étape 4
    Étape 4

    Associez la fiche client créée précédemment et utilisez le bouton Désactiver la maintenance si le site doit être temporairement mis hors service.

  5. Créer une fiche de site - Étape 5
    Étape 5

    Saisissez un surnom d'emplacement pour le site.

  6. Créer une fiche de site - Étape 6
    Étape 6

    Saisissez le nom du locataire pour le site.

  7. Créer une fiche de site - Étape 7
    Étape 7

    Recherchez et sélectionnez l'adresse du site — les champs d'adresse et de localisation se remplissent automatiquement.

  8. Créer une fiche de site - Étape 8
    Étape 8

    Enregistrez les coordonnées du site, y compris les numéros de téléphone et les adresses e-mail.

  9. Créer une fiche de site - Étape 9
    Étape 9

    Ajoutez plusieurs numéros de téléphone et adresses e-mail si nécessaire.

  10. Créer une fiche de site - Étape 10
    Étape 10

    Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur Enregistrer pour créer la fiche de site.

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