Créer et Planifier Efficacement des Tâches dans Fieldmagic

Instructions pas à pas

1. Étape 1

   Découvrez comment créer et planifier une tâche dans Fieldmagic.

2. 
   Étape 2

   Rendez-vous dans le panneau de navigation de gauche et sélectionnez l'Assistant Tâche.

3. 
   Étape 3

   Saisissez le nom de votre client. Fieldmagic recherchera les clients existants au fur et à mesure que vous tapez.

4. 
   Étape 4

   Sélectionnez un client correspondant parmi les suggestions, ou ajoutez-en un nouveau. L'adresse sera automatiquement récupérée.

5. 
   Étape 5

   Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

6. 
   Étape 6

   Ajoutez les coordonnées ou ignorez cette étape si ce n'est pas nécessaire.

7. 
   Étape 7

   Choisissez parmi vos modèles de tâches et définissez le type de tâche, le type de facturation et le résumé.

8. 
   Étape 8

   Définissez les compétences requises pour la planification, les heures estimées, ainsi que les actifs ou listes de contrôle.

9. 
   Étape 9

   Cliquez sur Suivant, puis créez la tâche, planifiez-la immédiatement ou ouvrez le bon de travail pour les articles à prix fixe.

10. 
    Étape 10

    Votre tâche est créée et prête à être exécutée.