Créer et configurer un contrat

Instructions pas à pas

1. 
   Étape 1

   Ouvrez le module Contrats et cliquez sur Ajouter un contrat.

2. 
   Étape 2

   Saisissez le nom du contrat. Vous pouvez laisser le numéro de contrat vide, car il sera renseigné automatiquement.

3. 
   Étape 3

   Sélectionnez le client et le code associé, le cas échéant.

4. 
   Étape 4

   Définissez la date de début et la date d'expiration du contrat.

5. 
   Étape 5

   Ouvrez l'onglet Interventions récurrentes et cliquez sur Ajouter une intervention récurrente pour générer automatiquement des interventions récurrentes pour ce contrat et ce client.

6. 
   Étape 6

   Sélectionnez le site, définissez la date de la prochaine intervention et affectez un technicien ou un groupe de service.

7. 
   Étape 7

   Sélectionnez le type d'intervention, recherchez le type d'équipement concerné, puis choisissez la fréquence à laquelle l'intervention doit se répéter.

8. 
   Étape 8

   Cliquez sur Ajouter pour enregistrer l'intervention récurrente. Ignorez l'onglet Factures récurrentes pour le moment, ouvrez Tarification du contrat, puis cliquez sur Ajouter un produit et sélectionnez un produit.

9. 
   Étape 9

   Les prix d'achat et de vente se renseignent automatiquement à partir de la tarification existante du produit. Saisissez le prix de vente contractuel, puis enregistrez le contrat et cliquez sur Modifier.

10. 
    Étape 10

    Revenez à l'onglet Factures récurrentes, cliquez sur Ajouter une facture récurrente et renseignez les champs de l'enregistrement.

11. 
    Étape 11

    Sous Lignes d'articles, cliquez sur le champ du produit et sélectionnez le produit — il apparaîtra automatiquement puisqu'il a déjà été ajouté dans Tarification du contrat, accompagné de son prix de vente contractuel.

12. 
    Étape 12

    Ajustez la quantité si nécessaire, puis cliquez sur Enregistrer pour terminer.