Liaison client et site dans Gérer les actifs

Instructions pas à pas

1. 
   Étape 1

   Découvrez comment fonctionne la liaison client et site dans Gérer les actifs lors de la création et de la mise à jour des actifs.

2. 
   Étape 2

   Accédez à Gérer les actifs, sélectionnez un type d'actif et cliquez sur Ajouter un actif. Sélectionnez un site pour le nouvel actif.

3. 
   Étape 3

   Notez que si le site sélectionné a un client associé, il est automatiquement appliqué à l'actif. Si le site n'a pas de client, choisissez n'importe quel client ou laissez le champ vide.

4. 
   Étape 4

   Cliquez sur Enregistrer pour créer l'actif. Lors de la mise à jour d'un actif existant, les mêmes règles s'appliquent et le client du site est automatiquement appliqué lors de l'enregistrement, même si aucun client n'avait été défini auparavant.

5. 
   Étape 5

   Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour la liste des actifs. Si vous le souhaitez, utilisez les filtres disponibles pour localiser rapidement des enregistrements spécifiques.

6. 
   Étape 6

   Filtrez la liste par un client et un site spécifiques, puis cliquez sur Ajouter un actif.

7. 
   Étape 7

   Vérifiez que le client et le site sélectionnés ont été automatiquement renseignés dans les champs Client et Site du nouvel actif.

8. 
   Étape 8

   Appliquez ces règles de liaison client et site chaque fois que vous créez et mettez à jour des actifs dans Gérer les actifs.