Personnaliser les champs affichés dans le portail client

Instructions pas à pas

1. 
   Étape 1

   Découvrez comment personnaliser les champs affichés pour chaque module dans le portail client Fieldmagic.

2. 
   Étape 2

   Accédez aux Paramètres, sélectionnez Configurer le portail client, et choisissez le module que vous souhaitez modifier (par exemple, Devis ou Tâches).

3. 
   Étape 3

   Une fois dans l'éditeur de module, vous verrez deux listes : Champs utilisés et Champs disponibles. Cliquez sur Restaurer pour réinitialiser les champs à leur configuration par défaut si nécessaire.

4. 
   Étape 4

   Faites glisser les champs de la liste Champs utilisés vers la liste Champs disponibles pour les masquer. Faites glisser les champs de la liste Champs disponibles vers la liste Champs utilisés pour les afficher.

5. 
   Étape 5

   Faites glisser les champs dans la liste Champs utilisés pour réorganiser leur ordre d'affichage dans le portail.

6. 
   Étape 6

   Notez que le champ Statut est obligatoire et ne peut pas être masqué pour aucun module. Pour le module Tâches, le champ Date d'échéance est également obligatoire et ne peut pas être masqué.

7. 
   Étape 7

   Lorsque vous avez terminé de personnaliser les champs, cliquez sur Enregistrer. Actualisez votre navigateur pour voir les champs mis à jour dans le portail client.