Comment ajouter des contacts dans le système [Ordinateur de bureau]

Instructions pas à pas

1. 
   Étape 1

   Apprenez à ajouter des contacts dans le système en naviguant vers le méga-menu et en sélectionnant Ajouter un contact. Saisissez les détails requis du contact dans le formulaire.

2. 
   Étape 2

   Cliquez sur Enregistrer pour créer le contact sans le lier à un client ou un site spécifique. Le contact nouvellement créé apparaîtra maintenant dans la vue Liste des contacts.

3. 
   Étape 3

   Ouvrez un enregistrement de tâche et naviguez vers le widget Contacts pour afficher la liste des contacts associés. Cliquez sur le bouton Ajouter un contact pour créer un nouveau contact à partir de cet emplacement.

4. 
   Étape 4

   Sélectionnez l'option pour lier le nouveau contact au client pertinent et choisissez un rôle client approprié.

5. 
   Étape 5

   Liez le contact à un site spécifique et sélectionnez le rôle de site correspondant. Le contact est maintenant lié avec succès au client et au site.

6. 
   Étape 6

   Ouvrez un enregistrement client et naviguez vers le widget Contacts. Cliquez sur le bouton Ajouter un contact pour créer un nouveau contact directement associé à ce client.

7. 
   Étape 7

   Suivez le même processus pour ajouter les détails du contact et lier le nouveau contact à un site spécifique. Ensuite, ouvrez un enregistrement de site et naviguez vers son widget Contacts pour ajouter un autre contact.

8. 
   Étape 8

   Cliquez sur le bouton Ajouter un contact dans le widget Contacts du site. Alternativement, basculez vers la vue du site et cliquez sur le bouton Ajouter (plus) dans le panneau supérieur.

9. 
   Étape 9

   Saisissez les détails du contact dans le formulaire et liez le nouveau contact au site actuel.

10. 
    Étape 10

    Sélectionnez le rôle approprié et enregistrez vos modifications pour finaliser le processus. Le contact est maintenant créé et lié au site depuis le panneau supérieur.