Comment générer des tâches récurrentes à l'aide d'un groupe de services

Instructions pas à pas

1. 
   Étape 1

   Cette vidéo explique comment générer des tâches récurrentes à l'aide d'un groupe de services. Tout d'abord, allez dans Tâches et cliquez sur Ajouter une tâche récurrente.

2. 
   Étape 2

   Définissez le calendrier de récurrence. Pour cet exemple, définissez la tâche pour qu'elle se répète tous les 3 mois avec la date d'échéance

3. 
   Étape 3

   définie au dernier jour du mois. Assurez-vous que le groupe de services, le client, le site et le type de facturation sont

4. 
   Étape 4

   les mêmes pour toutes les tâches récurrentes. Saisissez le résumé de la tâche, puis cliquez sur Enregistrer.

5. 
   Étape 5

   Retournez dans Tâches et sélectionnez Générer les tâches récurrentes. Filtrez par client.

6. 
   Étape 6

   Sélectionnez les tâches récurrentes que vous souhaitez générer. Cliquez sur Générer les tâches. Assurez-vous que le groupe de services est sélectionné dans le

7. 
   Étape 7

   champ de regroupement, puis cliquez sur Générer seulement. L'ID de tâche généré apparaîtra au-dessus de la section de filtre et toutes les tâches récurrentes associées seront regroupées sous le même ID de tâche.