Intégrer un système comptable et importer des données

Instructions pas à pas

1. 
   Étape 1

   Cette vidéo explique comment importer des données de votre système comptable dans FieldMagic. Le processus est similaire pour les autres systèmes comptables.

2. 
   Étape 2

   Assurez-vous d'avoir un accès administrateur, car il est requis pour connecter votre système comptable. Naviguez vers les Paramètres en cliquant sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit.

3. 
   Étape 3

   Sous Intégrations, sélectionnez Connecter la comptabilité. Choisissez votre système comptable dans la liste des options disponibles.

4. 
   Étape 4

   Cliquez sur Connecter. Vous serez redirigé vers la page de connexion de votre système comptable. Entrez vos identifiants pour vous connecter.

5. 
   Étape 5

   Après vous être connecté, vous serez redirigé vers FieldMagic. Les codes de taxe et les codes de compte sont automatiquement importés.

6. 
   Étape 6

   Si nécessaire, vous serez invité à importer des articles. Vous pourrez ensuite planifier des travaux et gérer les importations de fournitures.

7. 
   Étape 7

   Définissez le statut de facture par défaut. Vous pouvez également configurer les codes de compte et les codes de tâche par défaut.

8. 
   Étape 8

   Vous avez connecté votre système comptable avec succès. Dans l'onglet Informations, vous pouvez importer des données supplémentaires.

9. 
   Étape 9

   Les importations disponibles incluent les codes de tâche, les codes de compte, les articles, les clients fournisseurs et les contacts. Pour cette démonstration, nous importerons les clients et les fournisseurs.