Configuration de l'accès au portail client avec les rôles et la liaison de sites

Instructions pas à pas

1. 
   Étape 1

   Cette démo montre comment configurer l'accès au portail client. Tout d'abord, ajoutez un contact avec un prénom. Ajoutez le nom de famille et l'e-mail.

2. 
   Étape 2

   Activez le paramètre Portail actif et enregistrez. Une invite vous demande si vous souhaitez lier le contact à un client. Confirmez le lien.

3. 
   Étape 3

   Attribuez le client et son rôle. Dans la boîte de dialogue Rôle du client, définissez éventuellement des indicateurs de notification. Activez l'option pour afficher tous les sites liés à ce client.

4. 
   Étape 4

   Ceci est facultatif mais crucial pour afficher tous les sites et enregistrements liés dans le portail. Enregistrez les paramètres. Après l'enregistrement,

5. 
   Étape 5

   Une autre invite vous permet de lier le contact à un ou plusieurs sites. Sélectionnez un site et son rôle. Définissez éventuellement les notifications en

6. 
   Étape 6

   activant les indicateurs de notification. Après l'enregistrement, un e-mail de connexion est envoyé avec le lien du portail et le mot de passe.

7. 
   Étape 7

   Utilisez-le pour vous connecter au portail. Une fois connecté, vous verrez tous les sites et enregistrements liés dans le portail.