Synchroniser un nouveau client avec le système comptable

Instructions pas à pas

1. 
   Étape 1

   Ouvrez un dossier client qui n'a pas d'ID comptable client. Vérifiez que Fieldmagic est connecté à votre système comptable.

2. 
   Étape 2

   Pour synchroniser le client avec le système comptable, créez une facture pour ce dossier client. N'importe quel type de transaction déclenchera la synchronisation.

3. 
   Étape 3

   Ouvrez une tâche existante pour ce client, puis créez une facture en utilisant cette tâche.

4. 
   Étape 4

   Ajoutez un produit à la facture. Assurez-vous que l'indicateur de synchronisation automatique est activé afin que la facture soit synchronisée avec le système comptable.

5. 
   Étape 5

   Actualisez la page. La synchronisation se termine en arrière-plan, et la facture est envoyée au système comptable.

6. 
   Étape 6

   Retournez au dossier client et vérifiez le champ de l'ID comptable client. Le client a maintenant un ID et peut être consulté dans votre système comptable.