Utilisation de la création et du lien d'enregistrements vers les e-mails

Instructions pas à pas

1. 
   Étape 1

   Accédez à la boîte de réception pour créer et lier des enregistrements aux e-mails qui n'ont pas encore d'enregistrements liés. Repérez la colonne "Enregistrement lié" pour accéder aux options de création ou de liaison d'enregistrements.

2. 
   Étape 2

   Cliquez sur le bouton dans la colonne "Enregistrement lié" pour créer une tâche, créer un devis ou lier un enregistrement existant. Sélectionnez l'option pour créer une tâche.

3. 
   Étape 3

   Une fois la tâche créée, elle est automatiquement liée à l'e-mail spécifique. Vérifiez que la tâche créée apparaît dans la colonne "Enregistrement lié".

4. 
   Étape 4

   Cliquez sur la tâche liée pour être redirigé vers l'enregistrement de la tâche. Utilisez le même processus pour créer et lier un devis.

5. 
   Étape 5

   Tout enregistrement nouvellement créé est automatiquement lié à l'e-mail spécifique. Ensuite, utilisez la colonne "Enregistrement lié" pour lier un enregistrement existant à l'e-mail.

6. 
   Étape 6

   Sélectionnez le module souhaité, tel qu'Actif, puis choisissez l'enregistrement spécifique que vous souhaitez lier.

7. 
   Étape 7

   L'actif sélectionné est maintenant lié à l'e-mail. Pour supprimer cette connexion, cliquez sur le bouton "Délier" pour délier l'enregistrement de l'e-mail.

8. 
   Étape 8

   Cliquez sur le bouton "Nouvel e-mail" pour composer un nouveau message. Liez les enregistrements souhaités à cet e-mail avant de l'envoyer.

9. 
   Étape 9

   Sélectionnez le module et l'enregistrement spécifique à lier à l'e-mail. Une fois l'e-mail envoyé, il apparaîtra dans votre boîte de réception avec l'enregistrement lié attaché.

10. 
    Étape 10

    Vous pouvez également naviguer vers un enregistrement client spécifique et cliquer sur le widget "E-mail" pour composer un message. Ajoutez un objet et envoyez l'e-mail, qui sera automatiquement lié au client dans votre boîte de réception, complétant ainsi le flux de travail.